Маршал Василевский возглавляет важное заседание в штабе Красной Армии, на котором подчеркивает необходимость уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов с опасными веществами. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местоположение завода. В отряде выделяются сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения нужной информации разведчикам предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на живых людях проводятся опасные химические эксперименты. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
