Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы - русский мужчина, полон решимости ввести свои правила. Спустя некоторое время он оказывается втянутым в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки, когда народу саха приходится переосмыслять свою идентичность, это противостояние двух миров перерастает в мистическое единение между директором и его недавней соперницей. Марте Григорьевне предстоит сделать нелегкий выбор: остаться в плену прошлого или принять любовь, открывающую двери в светлое будущее.
