В 1895 году в Нижнем Новгороде, который бурлит в ожидании главного торгового события года — ярмарки, происходит шокирующее преступление. Внезапно убивают одного из самых влиятельных и состоятельных граждан города, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого загадочного дела берется Алексей Лыков, служащий местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании, Лыков сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы восторжествовала справедливость, он вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и собственную жизнь.