В глубине дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, установив свою власть, которую теперь олицетворяет жестокий шериф. Он обогащается за счёт горожан, постоянно увеличивая налоги, что приводит население к бедности и голоду, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Каждый, кто осмеливается выразить недовольство, подвергается изгнанию или пыткам. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-изгоям, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы не торопятся с доверием к людям, с которыми не взаимодействовали уже два века, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
